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General Cable Corporation ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para comprar Alcan Cable, la empresa de fabricación de cables de Rio Tinto PLC. El precio de adquisición es de 185 millones de dólares en efectivo y está sujeto a los ajustes habituales relacionados, sobre todo, con el nivel de capital circulante en el momento de cerrar la compra, tal como estipula el acuerdo de adquisición definitivo. Para financiar la transacción, General Cable tiene previsto utilizar principalmente la línea de crédito renovable basada en sus activos. Se prevé que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2012, previa aprobación de las autoridades reguladoras.

Alcan Cable emplea a unos 1.050 colaboradores en sus instalaciones de fabricación y distribución de cables de aluminio, y opera en los mercados de la energía y la construcción de Estados Unidos, Canadá, México y China. En 2011, obtuvo unos márgenes operativos de un solo dígito. General Cable estima que, con los precios actuales del metal, la adquisición generará unos ingresos de entre 650 y 700 millones de dólares al año. En el transcurso de un ciclo, se prevé que el perfil del margen operativo de Alcan Cable se armonizará con las unidades de negocio que General Cable tiene en América del Norte a medida que se produzcan sinergias en términos de fabricación, logística y compras. Gracias a estas sinergias, sumadas a la mejora del mercado norteamericano y al aceleramiento de una operación pionera en China, se espera que la transacción genere valor para los accionistas a corto plazo.

"Hace mucho tiempo que admiro el buen hacer de Alcan Cable y su singular y largo compromiso con la búsqueda de la excelencia en su ámbito de especialización. En el sector de los cables de aluminio, STABILOY® y NUAL® de Alcan Cable son las marcas de referencia en América del Norte en cuanto a calidad, embalaje y servicio. Además, son expertos en la fabricación de alambrón de aluminio, y en China han construido una modernísima fábrica con la que han logrado introducirse con éxito en el mercado local de cables para la construcción. La larga y fructífera trayectoria de Alcan Cable, al igual que la de General Cable, supera los cien años de historia. Tenemos muchas ganas de compartir buenas prácticas con ellos, así como de crear nuevas oportunidades para su comprometido y cualificado equipo de profesionales", afirma Gregory B. Kenny, presidente y director ejecutivo de General Cable.

"Añadiendo a nuestra oferta los cables de aluminio para la construcción -señala Gregory J. Lampert, presidente y director ejecutivo de General Cable North America-, ampliamos la gama de productos que ofrecemos a los distribuidores que trabajan con contratistas del sector eléctrico e industrial. Además, con ello incrementamos nuestra capacidad de ofrecer de forma eficiente productos de transmisión y distribución a las empresas suministradoras de energía eléctrica a las que servimos".

Por otro lado, Mathias F. Sandoval, presidente y director ejecutivo de General Cable Rest of the World, explica: "Alcan Cable China tiene una planta de producción verticalmente integrada de 40.000 m² en Tianjín, así como ocho oficinas comerciales regionales. Así pues, es el complemento perfecto de las dos colaboraciones que, hace ya tiempo, mantenemos en China y constituye una nueva vía de comercialización para toda nuestra gama de productos. Y, por supuesto, no podemos olvidar Alcan Cable México, que, sumada a los recursos de fabricación con los que ya contamos en ese país, nos ayudará a ampliar todavía más nuestra oferta de productos en el mercado mexicano".